2006-05-17
CSM Worldwide中國汽車零部件 高級市場分析師周菁怡（sandrazhou@csmauto.com）
中國非國有性質(zhì)汽車零部件企業(yè)的高速成長和市場擴(kuò)張能力，已經(jīng)成為汽車行業(yè)內(nèi)部不容忽視的事實(shí)。
雖然華爾街的銀行家們帶著第一筆資金注入中國的時候，就已經(jīng)嘗試涉足中國非國有汽車零部件企業(yè)，但那只是風(fēng)險基金的投機(jī)行為。而今天國內(nèi)外汽車界對非國有企業(yè)的關(guān)注，已經(jīng)突破了對高額利潤的追求。我們該問的問題是：這些企業(yè)現(xiàn)在占領(lǐng)了多少市場？10年后他們將占有多少市場？
低成本優(yōu)勢下的市場擴(kuò)張
中國早期的汽車零部件產(chǎn)品生產(chǎn)是圍繞幾個國有大型整車制造商，如一汽、上汽、東風(fēng)等發(fā)展起來的，受控于政府，企業(yè)最大的生存目標(biāo)是為了維持各大汽車制造商自給自足的產(chǎn)品供應(yīng)鏈。從政策傾向性和企業(yè)實(shí)力的角度考慮，最初進(jìn)入中國的國際大型零部件集團(tuán)也是選擇與整車集團(tuán)下屬的零部件合資，以取得更穩(wěn)定的實(shí)際支持力量。相反，中國非國有零部件企業(yè)，特別是私營企業(yè)在萌芽和成長的早期階段幾乎沒有得到任何外來的技術(shù)或資金上的有力支持。但數(shù)據(jù)顯示，它們在十幾年的發(fā)展歷程中，特別是自90年代后期開始，顯示出了驚人的活力。截至2004年，非國有企業(yè)的數(shù)量由1998年的336升至984個；與此同時，占中國汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值的53.6%，而在1998年，僅占24.6%。
資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒
根據(jù)CSM的統(tǒng)計分析，目前中國制造業(yè)的平均勞動力成本為人均3美元/小時以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于高成本國家如美國、日本等23-27美元/小時的水平。即使在2010年勞動力成本增加兩倍，中國仍將保持超低成本國家的優(yōu)勢。而在私營企業(yè)中，低工資、非標(biāo)準(zhǔn)的人員雇傭和職工社會保險的缺失，使企業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢最大化地得到了利用，甚至是低于上述3美元/小時的平均水平。而這些降低勞動力成本的方法，在國有企業(yè)和外商投資企業(yè)中，是不可能實(shí)現(xiàn)的。與那些正在步入“中年”的國有企業(yè)相比，非國有性質(zhì)、特別是私營企業(yè)，承擔(dān)了較少部分甚至極少的退休職工及社會福利的負(fù)擔(dān)。這種優(yōu)勢恰恰允許他們將精力集中在主營業(yè)務(wù)和市場競爭上，不受干擾。
從以往較多成功案例看來，中國非國有汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)典型的發(fā)展模式之一，是一旦突破產(chǎn)品技術(shù)上的障礙就把生產(chǎn)納入一種勞動密集型模式，緊隨其后的便是以低價格自下而上地占領(lǐng)國內(nèi)市場，接下來就是尋求走出國門之路。福耀玻璃是中國本地最大的汽車玻璃供應(yīng)商，是一個由家族控股占65%的私營性質(zhì)企業(yè)。在成立不到二十年的時間內(nèi)，利用中國企業(yè)低成本優(yōu)勢，從配套中低端開始，一直發(fā)展到今天中國第一大、世界第七大汽車玻璃制造商。自1994年福耀正式開展出口業(yè)務(wù)以來，現(xiàn)在已經(jīng)占中國每年汽車玻璃產(chǎn)品出口量的70%，并在北美反傾銷案中勝訴。目前，中國每2輛車上就裝有福耀玻璃，美國每10輛車上就裝有福耀玻璃。江蘇曠達(dá)集團(tuán)，一個從鎮(zhèn)毛紡企業(yè)資產(chǎn)重組的股份制企業(yè)，已經(jīng)悄悄占領(lǐng)了中國車輛內(nèi)飾織物市場的46.3%，并且一步一步地向歐洲和北美市場進(jìn)軍。而中國ttp://jsp.auto.sohu.com/view/brand-bid-3233.html'' target=_blank>萬豐的鋁質(zhì)輪轂，已經(jīng)被安裝在歐洲公路上奔跑著的標(biāo)致307上了。
除了這些會引發(fā)我們些許感嘆和自豪的企業(yè)外，中國還有大量股份制或民營性質(zhì)的公司悄然占據(jù)著汽車零部件產(chǎn)品的售后市場。但他們的目標(biāo)僅僅是售后市場嗎？當(dāng)然不是。2004年開始的中國汽車市場價格戰(zhàn)，汽車行業(yè)利潤逐漸攤薄。一些在中國扎根已久的老牌合資企業(yè)逐漸感覺到市場競爭激烈和成本控制不良給他們帶來的“三明治效應(yīng)”，國產(chǎn)化進(jìn)程的加快是顯而易見的趨勢。歐美系整車廠削減成本的狂潮將給低成本供應(yīng)商提供更多更大的機(jī)會，越來越多的本地供應(yīng)商送往整車廠的將不再僅僅是報價，而是整箱的零部件；日韓一級總成供應(yīng)商的采購人員在降低成本的催促聲中，整日奔走在江浙福建一帶尋找合適的下級供應(yīng)商。而在國外市場，不少以前專攻售后市場的江浙企業(yè)已經(jīng)通過貿(mào)易公司的出口在特定區(qū)域的某些零部件產(chǎn)品市場上占領(lǐng)了控制地位。
邁向高端市場
如果說今后幾年我們有機(jī)會看到中國本土汽車零部件產(chǎn)業(yè)的小高潮，那么最大的潛在危機(jī)就是我們幾乎是坐在一個數(shù)量上不斷擴(kuò)大的科技“空心球”上面。中國在汽車系統(tǒng)和關(guān)鍵總成產(chǎn)品上幾乎沒有高科技專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)。代表汽車工業(yè)發(fā)展歷史和“嫡系”的國有大型整車集團(tuán)雖然都有自己的零部件附屬企業(yè)，但是實(shí)際情況頗為尷尬。一汽富奧旗下的20多家下屬公司中，15家優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)公司已經(jīng)通過合資方式被外資伙伴直接控制或影響，其中包括轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛、底盤零部件和空調(diào)等重要總成。而其他幾個大的汽車工業(yè)集團(tuán)也多少面對合資導(dǎo)致自身零部件技術(shù)力量不足的狀態(tài)。中國的汽車產(chǎn)業(yè)政策沒有對零部件產(chǎn)品中外合資企業(yè)做出與整車廠合資相同的50%以下的政策限制。通過技術(shù)和經(jīng)營上的雙重控制，國際化的大型零部件供應(yīng)商們正試圖將中國零部件產(chǎn)業(yè)變成一個小的純國際戰(zhàn)場。
資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒 CSM分析
而非國有企業(yè)的技術(shù)能力、研發(fā)能力和金融能力的缺陷是與生俱來的。在他們面前是一道厚重的技術(shù)壁壘，如果無法突破，則意味著他們的企業(yè)將被局限于低成本和低技術(shù)。被非國有企業(yè)視為重要優(yōu)勢的勞動密集型模式只能覆蓋簡單金屬件和低功能內(nèi)外飾件產(chǎn)品；缺乏高技術(shù)含量產(chǎn)品和動力系統(tǒng)開發(fā)能力的事實(shí)會損失中國本土企業(yè)很大一部分競爭力。安全氣囊產(chǎn)品是一個非常典型的例子：直到今天，國產(chǎn)車上70%的安全氣囊產(chǎn)品仍然是進(jìn)口或者是CKD組裝件。更深入一層看安全氣囊的二級總成，除了上海東方久樂和遼寧錦恒可以生產(chǎn)部分氣囊組件之外，我們?nèi)匀恍枰揽繆W托立夫、高田、西門子或博世。根據(jù)歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以計算出的，不僅是中國零部件企業(yè)的高速發(fā)展，還有我們單位產(chǎn)值的落后。
如果并不滿足于今天國內(nèi)和國際市場上的一席之地，中國的汽車零部件企業(yè)必須清楚意識到自身的優(yōu)、劣勢?，F(xiàn)階段，期望中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)崛起一位科技巨人顯然是不合理的。標(biāo)有“中國制造”字樣的紡織品和彩電已經(jīng)以低價優(yōu)勢大量散布在世界各地，利用同樣的成本優(yōu)勢，中國的低技術(shù)含量汽車零部件產(chǎn)品也已經(jīng)讓世界汽車零部件巨頭們警覺。當(dāng)零部件產(chǎn)業(yè)的先鋒們在規(guī)模、資本、研發(fā)能力和人力資源達(dá)到另一層高度的時候，自身技術(shù)的發(fā)展才有了堅(jiān)固的基礎(chǔ)。福耀玻璃在市場成功的基礎(chǔ)上投入20億人民幣建設(shè)浮法玻璃生產(chǎn)線，結(jié)束了高檔汽車玻璃原片依賴馬來西亞等國進(jìn)口的歷史。純民營企業(yè)上海東方久樂通過10幾年的開發(fā)研制出了中國自己的安全氣囊ECU，并且已經(jīng)為國內(nèi)整車廠配套。由此可見，中國企業(yè)向高端技術(shù)和市場沖刺的能力，同樣不可小視。市場的需求已經(jīng)向他們傾斜，國內(nèi)外資金已經(jīng)向他們涌來，外資零部件企業(yè)在高技術(shù)領(lǐng)域的壟斷地位必將受到強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。假以時日，中國汽車零部件企業(yè)會讓世界為之震驚。
《汽車與配件》總第50期，產(chǎn)經(jīng)第10期
公司簡介：CSM Worldwide (http://www.csmauto.com) 為全球450多個汽車整車制造商，汽車零部件供應(yīng)商以及其他經(jīng)濟(jì)組織提供全球汽車市場資訊和預(yù)測服務(wù)。公司總部位于北美底特律，在全球12個國家或地區(qū)設(shè)有分公司或附屬機(jī)構(gòu)，中國辦事處在上海。
